其次,各品种市场表现不一。10月份以来,尽管钢市有所转好,钢价反弹,但不同品种的钢材市场走势不同。在这一波钢价上涨中,长材市场的表现要明显好于板材市场,螺纹钢、线材等建筑钢材价格涨势明显,幅度均在100元/吨以上,而热轧板卷市场的上涨势头很弱,中厚板和冷轧板卷市场价格甚至继续震荡下跌。这使得钢厂相应的出厂价格政策也出现变化。比如,近日沙钢将10月下旬的建筑钢材产品价格上调30元/吨~100元/吨。武钢、鞍钢11月份的板材出厂价相继出台,其中武钢下调冷轧板卷价格50元/吨~100元/吨,鞍钢下调冷轧板卷、中厚板、轧硬卷、热镀锌板卷价格50元/吨~100元/吨。这显示钢厂对板材市场的后期行情并不看好,对家电、汽车、工程机械、造船等行业的需求情况普遍不乐观,同时也显示钢厂的板材库存压力较大。
近来,上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、南昌、广州等地的建筑钢材市场价格大幅反弹,最大涨幅为100元/吨~160元/吨。然而,东北地区的建筑钢材市场价格则震荡下跌,沈阳市场高线和螺纹钢价格均下跌10元/吨,长春和哈尔滨市场上的建筑钢材价格下跌了10元/吨~50元/吨。
全国社会钢材库存仍然呈现下降态势,APEC(亚太经济合作组织)会议期间河北地区钢厂限产等消息将在一段时间内支撑钢价上涨。但是,需要注意的是,钢市的需求仍然没有实质性的增长,近期钢市的上涨受国庆假期和政策面利好影响较大。
钢贸商拥有的现货资源并不充裕,品种规格不齐,缺货、断档、脱销现象较为普遍,不能满足客户需求,有的考虑适度补库,中端需求逐渐增加;三是钢市价格近来已经跌至近10年来的历史新低,厂商盈利大幅缩水,思涨心切,日前一批主导钢厂的螺纹钢、线材出厂价格先后上调30元/吨~70元/吨,带动了现货市场价格的上涨。
上周一,上海市场上13家大户的成交量达到17850吨,比前一交易日增加了4450吨。有的大户日销量在2000吨以上,一些中小户的销量相对少一些,主要是因为他们拥有的资源量偏少,一些产品规格甚至已经出现断档,不能满足客户的需求,影响了销量。
经营者对于这一波钢价上涨行情能持续多久还持有疑议。事实上,在上周后半周,建筑钢材市场的价格涨势明显减弱,销量也在减少。例如,上周末,上海市场上13家大型钢贸公司的建筑钢材销售总量为13900吨,比周一的17850吨下降了3950吨,下降幅度很明显。上周初生意不错,但之后几天,销量一天比一天减少,价格从大涨到小涨再到止涨,再到松动,最后出现小幅回落,这说明钢市这波上涨行情的基础不是很牢固。
全国主要市场HRB400ф20mm螺纹钢平均价格为2989元/吨,比上一交易日上涨14元/吨;HPB300ф8mm高线平均价格为3039元/吨,比上一交易日上涨14元/吨;Q235B4.75mm热轧板卷平均价格为3084元/吨,比上一个交易日下跌2元/吨;1.0mm冷轧板卷平均价格为3991元/吨,比上一个交易日下跌2元/吨;20mm中厚板平均价格为3070元/吨,比上一交易日下跌3元/吨。
河北省制定严格的空气质量保障措施,该会议期间河北地区部分钢厂生产将受到限制。据了解,唐山市在APEC会议期间钢铁企业生产的调整,预计影响产量合计约240万吨,核算生铁160万吨左右,约占唐山钢铁产量的三分之一。这对区域钢材市场来说,短期内的供给情况将出现新的变化。此次河北省钢厂产量下降,必然导致投放市场资源量减少,该区域钢市的供需矛盾有望缓解。由此来看,近期钢市区域性变化将较为明显,钢价的区域性涨跌不可避免。
华东、华中、华南、西部地区的钢厂将螺纹钢、线材的出厂价格均上调20元/吨~50元/吨,还有的上调60元/吨~70元/吨。而华北地区的钢厂却下调出厂价格,有的钢厂在10月11日的出厂价格中,将螺纹钢价格下调120元/吨,线材价格下调20元/吨,与其他地区钢厂出厂价格的上调态势形成明显反差。比如,河北某钢厂的ф18mm~ф25mmⅢ级螺纹钢出厂价格为2620元/吨,而华东地区某钢厂同一规格的Ⅲ级螺纹钢出厂价格为2920元/吨~2930元/吨,比河北的钢厂价格要高出300元/吨。南北价格差异大,将导致“北材南下”等现象加剧,区域市场供需矛盾凸现。
也存在不少利空因素,就宏观面来看不容乐观。国家统计局近期公布的数据显示,初步核算,前3个季度国内生产总值为419908亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%;第三季度国内生产总值同比增长7.3%,创下近6年来的新低。
10月份以来,国内建筑钢材价格涨幅达到100元/吨左右,钢厂盈利空间扩大,一批中小型钢厂的生产热情高涨,加大力度生产。中国钢铁工业协会的统计数据显示,10月上旬重点钢企粗钢日均产量为180万吨,旬环比增加1.42万吨,增幅为0.8%。由此预计,后期投放市场的资源将增加,在下游终端有效需求尚未明显释放的情况下,市场供需矛盾将加剧,未来钢价上涨的动力不足。
10月份以来,当月第一周全国社会库存上升58.7万吨,第二周转为下降8.17万吨,而上周社会库存则下降了69.84万吨,降幅为近一段时间以来最大的。目前,全国钢市的社会库存水平比今年2月28日的年内高点已累计下降45.6%,比去年同期下降23.0%。具体来看,贸易商的库存普遍处于偏低水平,钢厂方面的库存则出现大幅增加。中国钢铁工业协会的统计数据显示,10月上旬末,重点企业钢材库存量为1568.85万吨,旬环比增长5.21%,比9月上旬末增长3.65%,比去年10月上旬末增长16.19%。在贸易商代理量持续萎缩的情况下,今年钢厂销售端前移,市场的库存压力基本全部转向钢厂,使得钢厂的财务费用和销售费用大幅增长,钢厂的资金压力加大。
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